松下拟发行41亿美元债券为收购三洋融资

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　　消息，据国外媒体报道，三名知情人士透露，日本消费电子巨头松下公司（Panasonic Corp.）最早将于明天发售创纪录的4000亿日元（41亿美元）债券，借此为收购三洋电机（Sanyo Electric Co.）融资。

　　位于日本大阪的松下是全球最大的消费电子制造商。不愿透露身份的知情人士表示，松下计划将此次融资债券分拆为三部分进行销售，分别为价值2000亿日元的5年期债券、价值1000亿日元的3年期债券和价值1000亿日元的10年期债券。

　　瑞银（UBS）日本信贷研究主管Fumihito Gotoh通过电话采访表示：“就算此次融资将会导致松下的财务状况恶化，它的情况仍将好于其他电子制造商。松下不仅是电子产业的龙头企业，其财务状况也非常稳定。”

　　松下2008年12月9日表示，将斥资8067亿日元收购同样位于大阪的三洋电机。交易达成后，就将成为日本消费电子领域最大的一次并购案。凭借此次并购，松下将可获得三洋的太阳能电池技术，并一跃成为全球最大的手机和笔记本电脑充电电池制造商。

　　松下于去年11月7日获得三洋的背书许可。作为三洋最大的三家投资机构，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、大和证券（Daiwa Securities Group Inc.）和三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group)曾于2006年收购了三洋总值3000亿日元的股权，并同意一直持有该部分股权至2009年3月。

　　松下于当地时间2月27日表示，此次并购还需要获得11个国家的反垄断许可，其中包括日本和中国。
　
　　收购融资

　　松下发言人Makoto Mihara今天接受电话采访时表示：“此次债券销售所得的资金将被用于并购和资金周转。”但他拒绝对债券的销售日期和规模做出评论。

　　松下，其债券销售总额高达3000亿日元的债券。

　　一位参与此次交易的银行家曾于2月6日表示，松下将聘用野村证券（Nomura Securities Co.）、高盛、大和证券、日兴花旗集团有限公司（Nikko Citigroup Ltd.）以及瑞穗证券公司（Mizuho Securities Co.）共同为其承销债券。

　　彭博社的数据显示，松下2015年到期的债券总额为1600亿日元。评级机构穆迪（Moody）对松下债券的评级为Aa2，即第三高的投资评级。而标准普尔（Standard & Poor）对松下债券的评级为AA-。

　　松下股价周二在东京证券交易所中报收于1122日元，较前一交易日下跌2日元，跌幅为0.179%。过去52周内，松下股价最高为2515日元，最低为1000日元。三洋股价周二停牌，股价为135日元。过去52周内，三洋股价最高为297日元，最低为110日元。